Carlo Busi - Consulente Finanziario e Assicurativo, Fidenza

Insegno ai miei clienti come analizzare i propri bisogni e obiettivi, come raggiungerli, con quali strumenti, ma soprattutto quali errori non commettere in questo importante percorso.

Li rendo consapevoli dei rischi patrimoniali che corrono ogni giorno e di quanto sia importante la pianificazione successoria. Porto alla loro attenzione i problemi che tutti noi affronteremo una volta in pensione, e ancor di più i nostri figli.

Riordino le loro idee sulle priorità assicurative, sui massimali adeguati, sugli strumenti utili per affrontare imprevisti sanitari, patrimoniali, successori e legali.

A chi non è ancora mio cliente offro una analisi dei rischi assicurativi e un check-up del portafoglio investimenti, tutto gratuitamente, senza impegno e senza la necessità di venire a conoscenza dell’ammontare esatto del patrimonio.

Sono fermamente convinto che la figura del consulente finanziario e assicurativo in Italia sia fondamentale, perché se ben fatta, crea valore e sicurezza per tutti.

Purtroppo viviamo in un paese per certi aspetti straordinario ma per altri davvero limitante, e la pianificazione finanziaria/assicurativa è generalmente una nostra classica lacuna. Dobbiamo svoltare, e mezzi e metodi semplici alla portata di tutti ci sono, basta rivolgersi ai giusti professionisti. Sottolineo professionisti, e non semplici venditori del prodotto del momento.

In passato ho lavorato nel settore della Tecnologia dell’Informazione e del Web. Durante gli anni degli studi ho fondato un sito musicale di riferimento a livello nazionale e ho fatto il disc jockey (rigorosamente vinile) partecipando a importanti eventi in Italia e Svizzera.

A seguito del superamento della prova valutativa sono iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari. Ho inoltre superato l’esame da Intermediario Assicurativo RUI.

Ho grande confidenza con le più moderne tecnologie social e di video conferenza, posso quindi interagire serenamente con i miei clienti anche a distanza.

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