Claudia Greci - Private Banker di Sanpaolo Invest, Frosinone

La mia consulenza nasce dal dialogo e dalla fiducia e cresce attraverso un rapporto personale. La passione per la mia professione, mi ha condotto in questi 23 anni a grandi soddisfazioni, là dove i miei clienti raggiungevano grandi traguardi. Attraverso l'ascolto e il coinvolgimento, mi piace condurre i clienti a raggiungere i loro obiettivi, proponendo soluzioni all'avanguardia. La professionalità, la trasparenza, la chiarezza, la riservatezza la fiducia, sono i valori più apprezzati dai miei clienti con i quali condivido i successi. In questi 23 anni mi sono specializzata nelle seguenti aree: - la pianificazione patrimoniale: con la quale daremo un tempo e un nome al tuo denaro. Ti aiuterò a organizzare le tue esigenze, individuando, per ognuna, una strategia di investimento e una soluzione concreta. Ti seguirò nel tempo, monitorando l'andamento del tuo portafoglio, adeguando le strategie al cambiamento delle tue esigenze o delle condizioni dei mercati finanziari; - il passaggio generazionale : con il quale ci occuperemo del momento delicato del passaggio del tuo asse ai tuoi eredi. Su questo argomento ho scritto un e-book : " L'eredità pianificata è intelligente e responsabile "; - la tutela patrimoniale, con la quale preserveremo la tua ricchezza, da fattori esogeni che ne possono minare la stabilità; - l'assistenza ai Millennials, che con il loro modo veloce di comunicare e di prendere decisioni, hanno bisogno di chi insegni loro il valore del tempo che occorre per raggiungere gli obiettivi di lungo periodo: come l'acquisto di una casa o la creazione della propria pensione. - Assistenza alle aziende. Mi occupo anche di diffondere la cultura finanziaria delle persone attraverso: - i salotti finanziari su argomenti specifici - attraverso il progetto Economic@mente "Metti in conto il tuo Futuro", che è rivolto alle scuole superiori. Se vuoi scoprire come posso creare valore per te e per la tua famiglia, attraverso un servizio ben reso, contattami via email.