Pianificatore finanziario a Porto, Napoli con e-mail, orari di apertura
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Via Agostino Depretis, 51, Porto, 80133 Napoli
328 251 3674
Sono un Consulente Finanziario e Manager di IWBank - gruppo UBI Banca. Il mio ufficio è a Napoli, in Via Agostino Depretis, 51. Il mio territorio di riferimento è la Campania. La mia specializzazione è consigliare i clienti nella gestione dei propri risparmi, utilizzando titoli, fondi, sicav, gestioni patrimoniali, polizze assicurative. Aiuto i miei clienti a: - costruire un portafoglio personalizzato, legato agli obiettivi di vita e di lavoro - ottimizzare gli aspetti fiscali - programmare il passaggio agli eredi, mantenendo la titolarità del patrimonio - proteggere il patrimonio - mantenere riservato il patrimonio. I miei clienti sono privati, aziende, Enti - Istituzioni. Ho una lunga esperienza nel settore bancario, in cui ho iniziato a lavorare nel 1987. Nel 2001 sono diventato funzionario, e mi sono specializzato nel Private Banking. La esperienza più importante come funzionario è stata quella in una primaria banca internazionale, dalla quale ho ricevuto molta formazione e nella quale ho perfezionato le mie conoscenze. Nel 2009 sono passato al regime di professionista, come Consulente Finanziario. Questo lavoro è la mia passione. Mi piace seguire i miei clienti, ai quali ho il piacere di proporre soltanto strumenti finanziari di eccellenza e di dedicare tanta attenzione ai loro progetti. Trasmetto loro serenità attraverso un attento controllo del rischio. Iscrizione Albo Unico Consulenti Finanziari n. 5932 Delibera CONSOB n. 14870 Iscrizione Registro Unico Intermediari Assicurativi - IVASS n. E000155735 Partita IVA 06442551211